导语
阿尔法公社早期投资人刘罡在入行第十年之际，离开生活了十年的北京南下深圳。在他看来，这一代AI最大的变量是“理解”，而如此强大的AI不应被困在输入框里，它需要一个走进物理世界的“身体”，深圳正是这个身体最可能诞生的地方。本期对话里，他聊了从看几百个项目到出手十几个的筛选标准、AI硬件商业模式的变化，以及“下一个苹果会诞生在中国”这一判断背后的土壤与种子。
刘罡：AI硬件时代，下一个苹果会诞生在中国
阿尔法公社早期投资人刘罡南下深圳，专注AI硬件投资。他认为强大的AI不该困在对话框里，需要一个走进物理世界的身体；机构已看几百个项目、出手十几个，他总结无感、感知、长续航三特征，并断言软硬结合基因的中国团队将孕育下一个苹果。
大纲与深读 10 章
展开「深读」看每一段讨论的问题与论据。
01
开场：为何南下深圳
- 刘刚2016年回国加入阿尔法公社，十年专注早期投资一件事
- 每次大技术变革都改变人与世界相处方式：蒸汽机、电力、互联网到AI
- AI时代的核心变化是理解，强大的AI不应被困在输入框或对话框里
- AI需要在物理世界拥有更好的身体，这个身体的诞生现场大概率在深圳
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讨论的问题：为什么离开生活十年的北京搬到深圳？
论据 / 案例：AI需要在现实世界或物理世界有一个更好的身体，这个身体的诞生现场大概率就在深圳
02
深圳：硬件创业新硅谷
- 在深圳做硬件像在硅谷做软件，车程30分钟内可配齐所有供应链要素
- 人才快速流动使技术认知流转快，硬件在深圳也没有秘密
- 北京AI人才与高校密度更高，深圳硬件供应链与出海人才更密集
- VC扎堆大疆附近租房办公，西丽留仙洞咖啡厅容易碰到同行和大疆系创业项目
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讨论的问题：北京和深圳的AI硬件创业土壤如何分工？
论据 / 案例：去年年底来深圳一周聊了8个项目，其中5个来自大疆系团队
03
阶段判断与硬件新逻辑
- 2025年是AI硬件共识形成期，各种形态硬件都在尝试
- 预计今年下半年或明年初出现第一批更大规模的各种形态AI硬件
- 新AI硬件不会取代手机，正如智能手机没有取代PC
- 原设备基于旧软件技术栈设计，AI变强后催生定制硬件，本质是软件定义硬件、硬件承载软件
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讨论的问题：为什么手机和智能手表解决不了AI硬件的问题？
论据 / 案例：硬件系统性和复杂性远高于软件，软件有了vibe coding像发视频一样容易，硬件协同打磨仍需要时间
04
看几百个项目的出手标准
08:00- 阿尔法公社2023年开始思考、2024年正式投AI硬件，看了大几百个项目出手十几个
- 可穿戴AI硬件三特征：无感低摩擦留在身上、感知环境、长续航带来更丰富的AI上下文
- 考察组织会问创始人：软件决策是分头沟通，还是软硬件负责人同桌碰撞形成
- 上代中国硬件公司以硬件交付思路为主，资金充沛也难长出软硬结合基因
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讨论的问题：什么样的AI硬件项目值得出手？
论据 / 案例：某领域做到全球第一的硬件公司因基因纯硬件，在资金充沛的条件下也难以诞生软硬结合的优秀软件团队
05
商业模式：软件持续收费
08:00- AI硬件在软件端持续交付价值，可按订阅或token方式收费，硬件一笔钱、软件是持续的钱
- Plaud卖的不是录音工具而是'私人幕僚'式知识工具，订阅到一定年限直接送硬件
- 特斯拉是大号AI硬件，通过OTA和FSD交付更极致的出行体验
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讨论的问题：AI硬件的商业模式与上个时代的硬件有何不同？
论据 / 案例：Plaud订阅到年限直接送硬件、只赚软件钱；特斯拉相当于买的不只是一辆车，还是一个司机
06
三大方向与海外市场
08:00- 增强人：如外骨骼，穿之前走5公里、穿之后可以走50公里
- 取代人：扫地机器人、具身智能进入家庭，在重复性场景释放劳动力
- 创造实体：拓竹、3D打印等把数字世界创造的模型在物理世界交付
- 先做海外市场：订阅制在海外更被认可且收入是美金，新一代创始人具备产品定义能力
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讨论的问题：AI硬件创业该选什么方向、先做哪个市场？
论据 / 案例：以Plaud为代表的AI硬件公司先做北美等全球化市场而非中国市场；拓竹、创想三维等3D打印释放数字世界创造力
07
下一个苹果诞生在中国
16:00- 苹果是软硬件结合的极致体现，正是新周期AI硬件公司所需的能力
- 中国土壤：强大产业链供应链、最大应用市场、软硬件工程师红利
- 供应链不只是便宜，还能提供打磨软硬结合产品最极致的时间和效率
- 新一代种子：具备产品定义能力、软硬结合团队基因、day one全球化雄心
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讨论的问题：为什么判断下一个苹果会诞生在中国？
论据 / 案例：中国有最丰富的产业链供应链、最大的应用市场和大量软硬件工程师红利，叠加新一代具备产品定义能力的创始人和团队
08
竞争：硬件不会赢家通吃
16:00- 软件容易赢者通吃，硬件因形态、审美、定价和品牌心智可能多家共存
- 即使OpenAI等大模型公司推出自家AI录音卡，Plaud类公司依然可以存在
- 手机不会被取代，但更无感更便利的交互会被集成到其他形态上
- 打车等场景可通过耳机唤醒完成，交互将从GUI被抽离到更简单的体验
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讨论的问题：大模型公司亲自下场做硬件，独立硬件公司还有机会吗？
论据 / 案例：类比手机市场：苹果占多数份额，OPPO、vivo仍以拍照音乐定位活得不错
09
眼镜时机与第一代陷阱
16:00- 尚未出手AI眼镜：形态还不够ready，也未遇到想下注的团队，与timing有关
- 眼镜的临界点是能不能持续的留在你的脸上
- 苹果从失败的Newton走到iPod和iPhone，当下AI硬件公司的形态不代表终局
- 硬件真正的临界值常不在第一代产品，要给AI硬件公司更多耐心
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讨论的问题：AI眼镜的临界点是什么？
论据 / 案例：大疆第二曲线Osmo Pocket 3之前很少有人提Pocket One/Two；Plaud是第一代产品即成功的少数例外
10
投人优先与华人的地盘
16:00- 发展好的项目day one讲的故事与现在做的很多不一样，这是早期的特征和魅力
- 判断创始人看两点：是否持续做对决策、是否持续建设高效能组织
- 阿尔法公社slogan'发现非凡创业者'，落子落在人上面
- AI与物理世界交汇处是华人创始人最能施展拳脚、创造世界级公司的机会
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讨论的问题：团队是否大于当下的产品？
论据 / 案例：阿尔法公社slogan为'发现非凡创业者'；2023年起探讨华人创始人最有得手率的方向，结论是AI与物理世界的交汇点
金句
- “这么强大的AI不应该只被限制在输入框里或者对话框里，AI需要在现实世界或者物理世界，说白了，要有一个更好的身体。”
- “在深圳做硬件，就有一点在硅谷做软件的感觉……在硬件上，深圳也没有秘密。”
- “下一个苹果就会诞生在中国。”
- “很多硬件真正的临界点不是第一代产品，当下很多AI硬件公司当下的形态，不代表它未来的终局。”
- “我们投的发展好的项目，day one做的跟我们讲的故事和现在做的很多都不一样，这就是早期的特征和魅力。”
↗完整内容见原文：钦文和他的朋友们 · 刘罡：AI硬件时代，下一个苹果会诞生在中国